中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 214 財務報表附註 29 借款 （續） (a) （續） 附註： (i) 於二零零五年十月二十六日，本公司之全資附屬公司 CITIC Pacific Finance (2005) Limited 根據二零零五年十月二十六日所簽訂 的認購協議向投資者發行並出售本金額共值八十一億日圓於二零三五年到期的浮息票據（「日圓票據」）用作一般營運資金。每 位票據持有人均有權根據其選擇權，要求發行人在二零一五年十月二十八日以上述日圓票據本金之 81.29% 贖回所有此等票據 持有人之日圓票據。全部日圓票據於二零一二年十二月三十一日仍未被註銷或贖回。 (ii) 於二零一零年八月十六日，本公司根據一份日期為二零一零年八月十一日之購買協議，向一名投資者發行及出售本金總額 為一億五千萬美元之 6.9% 二零二二年到期票據（「美元票據」）。在二零一二年十二月三十一日，所有美元票據仍未被註銷或 贖回。 (iii) 在二零一一年四月十五日，本公司根據於二零一一年四月六日推出並於二零一二年九月二十五日補充之四十五億美元中期債 券發行計劃，按二零一一年四月八日訂立之認購協議向投資者發行及出售於二零二一年到期、本金總額為五億美元之 6.625% 票據（「美元債券 1 」）。在二零一二年十二月三十一日，所有美元債券 1 仍未被註銷或贖回。 (iv) 在二零一一年八月三日，本公司根據於二零一一年四月六日推出並於二零一二年九月二十五日補充之四十五億美元中期債券 發行計劃，按二零一一年七月二十七日訂立之認購協議向投資者發行及出售於二零一六年到期、本金總額為人民幣十億元之 2.7% 票據（「人民幣債券」）。在二零一二年十二月三十一日，所有人民幣債券仍未被註銷或贖回。 (v) 於二零一二年二月二十七日，本公司之全資附屬公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司向投資者發行及出售本金額為人民幣八億元 之 6% 二零一三年到期短期商業票據（「商業票據」）。全部商業票據於二零一二年十二月三十一日仍未被註銷或贖回。 (vi) 於二零一二年三月二十一日及四月二十六日，本公司根據於二零一一年四月六日推出並於二零一二年九月二十五日補充之四 十五億美元中期債券發行計劃，按二零一二年三月十二日及二零一二年四月十七日分別訂立之認購協議向投資者發行及出售 於二零一八年到期，本金總額為七億五千萬美元及三億五千萬美元之 6.875% 票據（「美元債券 2 」）。在二零一二年十二月三十一 日，所有美元債券 2 仍未被註銷或贖回。 (vii) 於二零一二年六月二十日，本公司全資附屬公司湖北新冶鋼有限公司向投資者發行及出售於二零一七年到期，本金總額為人 民幣五億元之 5.23% 中期票據（「人民幣票據 1 」）。在二零一二年十二月三十一日，所有人民幣票據 1 仍未被註銷或贖回。 (viii) 於二零一二年十月十七日及十二月十一日，本公司根據於二零一一年四月六日推出並於二零一二年九月二十五日補充之四十 五億美元中期債券發行計劃，按二零一二年十月八日及十二月四日分別訂立之認購協議向投資者發行及出售於二零二三年到 期，本金總額為七億五千萬美元及二億五千萬美元之 6.8% 票據（「美元債券 3 」）。在二零一二年十二月三十一日，所有美元債券 3 仍未被註銷或贖回。 (ix) 於二零一二年十一月二十七日，本公司全資附屬公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司向投資者發行及出售於二零一七年到期，本 金總額為人民幣二億元之 6.06% 中期票據（「人民幣票據 2 」）。在二零一二年十二月三十一日，所有人民幣票據 2 仍未被註銷或贖 回。 (x) 除日圓票據外，銀行貸款及其他貸款須於二零三二年或之前全部償還。息率按市場利率計算。 (xi) 於二零一二年十二月三十一日，集團總賬面值達港幣九億元（二零一一年：港幣十七億元）之若干存貨、銀行存款、應收賬款 及自用物業已被抵押作集團若干附屬公司之貸款及銀行信貸之抵押品。此外，鐵礦開採項目的港幣六百三十三億元（二零一一 年：港幣五百三十億元）之資產亦被抵押作項目融資。此數額包括港幣十一億元（二零一一年：港幣十三億元 ) 之現金及銀行結 餘。用作運輸鐵礦賬面值為港幣五十四億元之十二艘已竣工船舶（二零一一年：賬面值為港幣十八億元之四艘已竣工船舶及興 建八艘船舶的港幣三十四億元造船合約）亦被抵押作船舶融資之抵押品。為不同融資項目抵押之資產價值總額合共約港幣六百 九十六億元（二零一一年：港幣五百九十九億元）。 (xii) 本集團及本公司毋須於五年內全部償還之銀行貸款為港幣三百九十四億元（二零一一年：港幣三百九十九億元）及港幣六十五 億元（二零一一年：港幣六十五億元）。本集團及本公司毋須於五年內全部償還之其他貸款為港幣二百一十五億元（二零一一 年：港幣五十一億元）及港幣二百一十五億元（二零一一年：港幣五十一億元）。