中信泰富二零一二年年度報告

中信泰富 二零一二年年度報告 127 發行債務及永久資本證券 於二零零五年十月二十六日，中信泰富之全資附屬公司 CITIC Pacific Finance (2005) Limited 根據二零零五年十 月二十六日所簽訂的認購協議向投資者發行並出售本金額為 8,100,000,000 日圓於二零三五年到期的浮息票據 （「日圓票據」）用作一般營運資金。每位票據持有人均有權根據其選擇權，要求發行人在二零一五年十月二十 八日以上述日圓票據本金之 81.29% 贖回所有此等票據持有人之日圓票據。全部日圓票據於二零一二年十二月 三十一日仍未被註銷或贖回。 於二零一零年八月十六日，中信泰富根據於二零一零年八月十一日訂立之購買協議，向一位投資者發行及出 售本金總額為 150,000,000 美元之 6.9% 二零二二年到期票據（「票據」）。全部票據於二零一二年十二月三十一日 時仍未被註銷或贖回。 在二零一一年四月十五日，中信泰富根據於二零一一年四月六日訂立之 2,000,000,000 美元中期債券發行計劃 （「中期債券發行計劃」，且於二零一二年九月二十五日增至 4,500,000,000 美元），按二零一一年四月八日訂立 之認購協議向投資者發行及出售於二零二一年到期、本金總額為 500,000,000 美元之 6.625% 票據（「五億美元票 據」）。五億美元票據於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。在二零一二年十二月三十一日，所有 五億美元票據仍未被註銷或贖回。 在二零一一年四月十五日，中信泰富按二零一一年四月八日訂立之認購協議向投資者發行及出售本金總額為 750,000,000 美元之 7.875% 次級永久資本證券（「證券」）。證券於香港聯交所上市。在二零一二年十二月三十一 日，所有證券仍未被註銷或贖回。 於二零一一年八月三日，中信泰富按二零一一年七月二十七日訂立之認購協議，根據中期債券發行計劃向投 資者發行及出售於二零一六年到期、本金總額為人民幣 1,000,000,000 元之 2.7% 非上市票據（「人民幣票據」）。 在二零一二年十二月三十一日，所有人民幣票據仍未被註銷或贖回。 於二零一二年二月二十七日，中信泰富之全資附屬公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司向投資者發行及出售本金 總額為人民幣 800,000,000 元之 6% 二零一三年到期短期商業票據（「商業票據」）。全部商業票據於二零一二年 十二月三十一日仍未被註銷或贖回。 於二零一二年三月二十一日，中信泰富發行及出售本金總額為 750,000,000 美元之 6.875% 二零一八年到期票 據，且於二零一二年四月二十六日，中信泰富額外發行本金總額 350,000,000 美元之 6.875% 二零一八年到期 票據。兩種票據根據中期債券發行計劃分別按二零一二年三月十二日及二零一二年四月十七日訂立之認購協 議合成一個系列（合稱「十一億美元票據」）。十一億美元票據於香港聯交所上市。在二零一二年十二月三十一 日，所有十一億美元票據仍未被註銷或贖回。 於二零一二年六月二十日，中信泰富之全資附屬公司湖北新冶鋼有限公司向投資者發行及出售於二零一七年 到期、本金總額為人民幣 500,000,000 元之 5.23% 中期票據（「人民幣票據 1 」）。在二零一二年十二月三十一日， 所有人民幣票據 1 仍未被註銷或贖回。 於二零一二年十月十七日，中信泰富發行及出售本金總額為 750,000,000 美元之 6.8% 二零二三年到期票據，且 於二零一二年十二月十一日，中信泰富額外發行本金總額 250,000,000 美元之 6.8% 二零二三年到期票據。兩種 票據根據中期債券發行計劃分別按二零一二年十月八日及二零一二年十二月四日訂立之認購協議合成一個系 列（合稱「十億美元票據」）。十億美元票據於香港聯交所上市。在二零一二年十二月三十一日，所有十億美元 票據仍未被註銷或贖回。