中國中信股份有限公司二零二零年半年度報告

90 截至二零二零年六月三十日止六個月 中信股份 二零二零年半年度報告 財務報告附註 26 已發行債務工具 （續） 註釋（續）： (d) 已發行存款證 已發行存款證由信銀國際發行，年利率為 2.26% 至 3.13% （於 2019 年 12 月 31 日： 3.13% ）。 (e) 同業存單 於 2020 年 6 月 30 日，中信銀行發行若干大額可轉讓同業定期存單，賬面價值共計人民幣 470,600 百萬元（折港幣 515,195 百萬元）（於 2019 年 12 月 31 日：人民幣 438,830 百萬元（折港幣 489,886 百萬元））。該等同業存單的參考收益率為 1.30% 至 3.19% （於 2019 年 12 月 31 日： 2.59% 至 3.67% ) ，原始到期日為一個月至一年內不等（於 2019 年 12 月 31 日：一個月至一年內不等）。 (f) 可轉換公司債券 經中國相關監管機構的批准，中信銀行於 2019 年 3 月 4 日公開發行人民幣 40,000 百萬元（折港幣 46,824 百萬元） A 股可轉換公司債券（以下簡 稱「可轉債」），中信有限作為中信銀行母公司，按照本集團持有普通股的比例認購了其中 65.97% ，金額為人民幣 26,388 百萬元（折港幣 30,890 百萬元）。中信銀行本次可轉債存續期限為六年，即自 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日，本次發行可轉債年度票面利率：第一年為 0.3% 、第二年為 0.8% 、第三年為 1.5% 、第四年為 2.3% 、第五年為 3.2% 、第六年為 4.0% 。本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（ 2019 年 3 月 8 日）滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期之日（即 2019 年 9 月 11 日起至 2025 年 3 月 3 日）止。於 2020 年 6 月 30 日，本集團對外發 行的可轉債（含應計利息）分別在已發行債務工具（人民幣 13,050 百萬元，折港幣 14,287 百萬元）和非控制性權益（人民幣 1,067 百萬元，折 港幣 1,213 百萬元）中核算。